Η ZMI ενισχύει την ηγετική της θέση στον τομέα των υπεράκτιων θαλάσσιων υπηρεσιών

Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η ZMI Holdings ("ZMI" ή η "Εταιρεία") ανακοινώνει σήμερα ότι η ADNOC Logistics & Services ("ADNOC L&S"), ο κλάδος ναυτιλιακής και ναυτιλιακής επιμελητείας του Ομίλου ADNOC ("ADNOC"), έχει τεθεί σε οριστική συμφωνία εξαγοράς της ZMI. Η συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Q4 2022.

Αυτός ο στρατηγικός συνδυασμός με την ADNOC L&S δημιουργεί μια μοναδική πλατφόρμα για την ZMI για να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να επεκτείνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα στην περιοχή και παγκοσμίως, επιτρέποντάς της να αποσπάσει νέες ευκαιρίες εσόδων και να προωθήσει την ενοποίηση της αγοράς.

Η ADNOC L&S θα επωφεληθεί από τις εκτεταμένες δυνατότητες της ZMI, την εμπειρία της που έχει εδραιωθεί σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, τον κατάλληλο για χρήση στόλο με περισσότερα από 60 πλοία, καθώς και την επιχειρησιακή της αριστεία και το άψογο ιστορικό HSE. Η ZMI έχει μια ευρεία και διαφοροποιημένη βάση πελατών στα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, με μακροχρόνιες σχέσεις με NOC και IOC. Επιπλέον, η Εταιρεία εισήλθε πρόσφατα στην αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων ("OWF") στην Κίνα, παρέχοντας γεωγραφική διαφοροποίηση και σημείο εισόδου στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ZMI έχει αυξήσει σημαντικά τον στόλο της jack-up τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να προσφέρει ένα ρεκόρ EBITDA πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια το 2022.

Ο Hassan Abdelkader El Ali, ιδρυτής, πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ZMI, δήλωσε:

"Αυτή η στρατηγική συναλλαγή υποστηρίζει τις αναπτυξιακές μας φιλοδοξίες καθώς συνεργαζόμαστε με πελάτες πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και επιταχύνοντας την επιχείρησή μας υποστηρίζοντας τη μετάβαση στο καθαρό μηδέν. Η επέκταση των υπηρεσιών μας θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις προκλήσεις των πελατών μας. Έχουμε σχέδια για τόπος για περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων και πελατών μας, επεκτείνοντας στην Κίνα και αξιοποιώντας το εύρος και το βάθος της ADNOC για να κλιμακωθεί γρήγορα σε τομείς υψηλής ζήτησης. Η ADNOC υπήρξε ένας μακροχρόνιος συνεργάτης και είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα συνεχίσουμε να παρέχουμε μια υπηρεσία παγκόσμιας κλάσης σε όλες τις περιφερειακές και παγκόσμιες υπεράκτιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Ο Ali Hassan El Ali, Αντιπρόεδρος του ZMI, πρόσθεσε:

"Μετά την εξαγορά από την ADNOC L&S, είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε και να μετατρέψουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Θα αξιοποιήσουμε τις εκτεταμένες παγκόσμιες δραστηριότητες της ADNOC για να προχωρήσουμε με τα σχέδια ενοποίησης της αγοράς και επέκτασης του στόλου μας, παράλληλα με την επιδίωξη ευκαιριών προστιθέμενης αξίας στον χώρο της ενεργειακής μετάβασης και δημιουργία σχέσεων με φορείς σε νέες αγορές».

Η ZMI θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα υπό την ADNOC L&S και θα ηγείται από τον Ali Hassan El Ali ως Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Ali εντάχθηκε στην ZMI ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης το 2014 και προήχθη Διευθύνων Σύμβουλος το 2017, οδηγώντας τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και βλέποντας τη ZMI σε μια κρίσιμη φάση επιταχυνόμενης ανάπτυξης να γίνει σημαντικός παίκτης στον κλάδο.

Ο Ahmed Omar θα συνεχίσει τον ρόλο του ως Οικονομικός Διευθυντής. Η εκτεταμένη εμπειρία του Ahmed ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχή αναδιοργάνωση και αναχρηματοδότηση της ZMI, η οποία επέτρεψε στην Εταιρεία να υλοποιήσει τα σχέδια ανάπτυξής της και, ως Οικονομικός Διευθυντής, ο Ahmed διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή της συναλλαγής ADNOC L&S.

Η Goldman Sachs International ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος και η White & Case ως νομικός σύμβουλος της ZMI. Η Moelis & Company ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της ADNOC L&S.